昨日，記者從中原證券獲悉，由中原證券股份有限公司和國開證券有限責任公司以余額包銷方式進行聯(lián)合承銷的“2016年鄭州航空港興港投資集團有限公司公司債券”（以下統(tǒng)稱“16鄭州興港債”），募集資金規(guī)模為19.5億元。這是我省針對地下綜合管廊及停車場項目發(fā)行的第一只債券，其成功發(fā)行表明我省走在了全國專項債券發(fā)行的前列。
此次發(fā)行的“16鄭州興港債”在銀行間債券市場和上海證券交易所雙市場公開發(fā)行，募集資金規(guī)模為19.5億元，期限為10年，票面利率4.27%（低于十年期非金融公司債務融資工具利率估值中樞103BP），申購總量77.5億元，申購倍數(shù)3.97，得到市場高度認可。該專項債券所籌資金將用于鄭州航空港經(jīng)濟綜合實驗區(qū)雙鶴湖片區(qū)地下綜合管廊、停車場及附屬工程項目建設，該項目也是第十一屆中國（鄭州）國際園林博覽會重點建設工程。
業(yè)內(nèi)人士指出，此次“16鄭州興港債”的成功發(fā)行，是興港投資集團拓寬融資渠道，對直接融資模式的成功探索和實踐，展示了地下綜合管廊等重點工程運用專項債券融資解決資金需求的巨大潛能，為全省暢通企業(yè)債券融資渠道提供了可全面推廣的范例。同時也表明了資本市場對鄭州航空港經(jīng)濟綜合實驗區(qū)發(fā)展?jié)摿颓熬暗恼J同，相信今后將會有更多的資金投向中原這片熱土。
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